一、政策和市場(chǎng)“兩只手”推動(dòng)飼料行業(yè)轉(zhuǎn)型

2014年7月1日，國(guó)家質(zhì)檢總局和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委新修訂發(fā)布的《飼料標(biāo)簽》正式實(shí)施，新版《飼料標(biāo)簽》在舊版基礎(chǔ)上作了進(jìn)一步充實(shí)和完善，主要技術(shù)內(nèi)容差異多達(dá)15項(xiàng)，在適用范圍、標(biāo)示的基本內(nèi)容和要求方面均有修訂。

在2014年前11個(gè)月，國(guó)內(nèi)豬糧比價(jià)均值為5.22:1，豬糧比價(jià)下降速度較快，虧損程度深，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，為近三年來(lái)歷史新低。受H7N9及祖代雞存欄量影響，肉雞苗及雞肉產(chǎn)品價(jià)格下滑嚴(yán)重，肉雞前10個(gè)月出欄同比減少18.3%。

影響分析：新版《飼料標(biāo)簽》的實(shí)施在市場(chǎng)方面將顯現(xiàn)三方面的積極影響：一是推動(dòng)市場(chǎng)集中度提升。飼料標(biāo)簽新國(guó)標(biāo)加大了對(duì)小飼料企業(yè)的考驗(yàn)，大型飼料企業(yè)市場(chǎng)容量有望擴(kuò)大，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。換證截止期，國(guó)內(nèi)濃縮飼料和配合飼料獲證企業(yè)數(shù)量從近9000家減少到不足6000家。二是對(duì)原料及產(chǎn)品品質(zhì)控制更嚴(yán)格。新國(guó)標(biāo)中增加了飼料、飼料原料、飼料添加劑等術(shù)語(yǔ)的定義，這使得飼料原料種類(lèi)更加清晰，防止飼料企業(yè)混淆飼料原料概念，以次充好，有利于市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰。三是標(biāo)簽內(nèi)容清晰分明利于傳統(tǒng)養(yǎng)殖戶選擇飼料企業(yè)和產(chǎn)品，更有利于在養(yǎng)殖過(guò)程中科學(xué)、合理使用飼料。

從飼料消費(fèi)量來(lái)看，養(yǎng)豬業(yè)對(duì)配合飼料的依存度約75%，家禽業(yè)對(duì)配合飼料的依存度超過(guò)90%，2014年畜牧業(yè)產(chǎn)能下調(diào)直接影響飼料市場(chǎng)需求。根據(jù)農(nóng)業(yè)部前10個(gè)月監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)飼料總產(chǎn)量同比下降4.4%，其中豬飼料同比下降3.3%，肉禽飼料同比下降5.8%。飼料產(chǎn)量經(jīng)過(guò)近5年的快速增長(zhǎng)后，在近年開(kāi)始進(jìn)入調(diào)整期，飼料行業(yè)進(jìn)入依靠創(chuàng)新尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)以及轉(zhuǎn)型升級(jí)的新常態(tài)發(fā)展時(shí)期。

二、原料價(jià)格暴漲給飼料生產(chǎn)帶來(lái)沖擊

2014年飼料原料市場(chǎng)波動(dòng)較大，其中蛋氨酸、魚(yú)粉、玉米分別暴漲250%、68%、15%，在畜禽低迷的市場(chǎng)環(huán)境下，這無(wú)疑是雪上加霜，企業(yè)成本壓力加大。而豆粕、棉粕、菜粕在上半年也出現(xiàn)短期上漲，進(jìn)入下半年后逐步放緩。

影響分析：展望2015年及今后，原料成本壓力在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期仍是飼料企業(yè)發(fā)展桎梏。

秘魯超級(jí)魚(yú)粉在2014年從9500元/噸上漲至15800～16000元/噸，原因在于秘魯關(guān)閉捕魚(yú)季，導(dǎo)致供應(yīng)緊張。從最近消息看，2015年1月份秘魯魚(yú)粉到貨在2.5萬(wàn)噸左右，國(guó)內(nèi)魚(yú)粉供應(yīng)緊張氛圍可能初步有所緩解，但秘魯新捕魚(yú)季放開(kāi)有可能在2015年4月，整個(gè)上半年進(jìn)口魚(yú)粉市場(chǎng)可能呈現(xiàn)供應(yīng)緊張局面，其中高品質(zhì)魚(yú)粉供需矛盾更為突出。蛋氨酸供應(yīng)缺口在于國(guó)內(nèi)重慶紫光停產(chǎn)和國(guó)外幾大龍頭蛋氨酸企業(yè)檢修等原因造成，背后也有蛋氨酸廠家、各級(jí)貿(mào)易商和大飼料企業(yè)的推波助瀾。觀察來(lái)看，當(dāng)前蛋氨酸產(chǎn)能仍集中在少數(shù)寡頭企業(yè)手中，全球蛋氨酸供應(yīng)趨緊，但布局在向亞洲轉(zhuǎn)移，贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)于新加坡新建的蛋氨酸一體化工廠已于2014年11月4日正式投產(chǎn)，另外，如果國(guó)產(chǎn)紫光在2015年復(fù)產(chǎn)，新加坡德固賽新產(chǎn)能在二季度末投放市場(chǎng)的話，對(duì)蛋氨酸市場(chǎng)供應(yīng)可能有所緩解。

另外，玉米市場(chǎng)后期需注意霉變問(wèn)題，2014年由于天氣原因，造成東北三省玉米霉變率較高，引起行業(yè)高度關(guān)注，霉變現(xiàn)已造成玉米價(jià)格在品質(zhì)上的差異。

三、MIR轉(zhuǎn)基因玉米重獲進(jìn)口資格，可能推動(dòng)2015年DDGS進(jìn)口量再次提升

國(guó)家質(zhì)檢總局在2014年6月30日對(duì)外公布，截止到2014年6月16日，全國(guó)出入境檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)共在125.2萬(wàn)噸進(jìn)口美國(guó)玉米及其制品中檢出MIR162轉(zhuǎn)基因成分，這些轉(zhuǎn)基因玉米被全部退運(yùn)。伴隨中美商貿(mào)聯(lián)委會(huì)召開(kāi)，轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在12月22日，跨國(guó)種業(yè)公司先正達(dá)在這一天對(duì)外宣布，其研發(fā)的轉(zhuǎn)基因玉米品種MIR162已獲得了中國(guó)政府頒發(fā)的安全證書(shū)，可以正式對(duì)中國(guó)出口。

影響分析：退運(yùn)美國(guó)MIR162轉(zhuǎn)基因玉米的原因是該品種的轉(zhuǎn)基因作物未獲得農(nóng)業(yè)部的審批，由此引發(fā)了MIR162轉(zhuǎn)基因玉米、DDGS 退運(yùn)大潮。近年來(lái)，由于豆粕、棉粕、菜粕等蛋白原料價(jià)格走高，DDGS在飼料原料中的替代優(yōu)勢(shì)逐步凸顯，國(guó)內(nèi)飼料市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口DDGS 需求較大，進(jìn)口利潤(rùn)有保證。2013年，國(guó)內(nèi)對(duì)DDGS進(jìn)口量達(dá)到400萬(wàn)噸，相比2012年增長(zhǎng)了68%。目前飼料原料市場(chǎng)上流通的DDGS中，更多來(lái)自于進(jìn)口，其中90%以上均來(lái)自于美國(guó)。

此次進(jìn)口窗口打開(kāi)，與第25屆中美商貿(mào)聯(lián)委會(huì)召開(kāi)的背后推動(dòng)不無(wú)關(guān)系，中美雙方會(huì)談技術(shù)合作內(nèi)容中就包括生物技術(shù)。按照往年進(jìn)口形勢(shì)研判，國(guó)內(nèi)2015年DDGS進(jìn)口量將逐漸恢復(fù)，并會(huì)重新加快，預(yù)計(jì)2014/15年度進(jìn)口DDGS可能達(dá)到近600萬(wàn)噸的高水平。

四、鹽業(yè)體制改革為“添加劑氯化鈉監(jiān)管之爭(zhēng)”帶來(lái)解決曙光

2014年，國(guó)內(nèi)一些省份飼料生產(chǎn)企業(yè)使用的飼料添加劑氯化鈉被當(dāng)?shù)佧}業(yè)管理部門(mén)查扣，繼而引發(fā)了一場(chǎng)關(guān)于飼料添加劑氯化鈉監(jiān)管爭(zhēng)論。年末，國(guó)家發(fā)改委主任辦公會(huì)議初步通過(guò)了鹽業(yè)體制改革方案，方案出臺(tái)在即，這給解決當(dāng)下添加劑氯化鈉的監(jiān)管亂象帶來(lái)了曙光。

影響分析：飼料添加劑氯化鈉監(jiān)管爭(zhēng)論矛盾根源在于，兩部法規(guī)、兩套國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)“鹽還是氯化鈉”的模糊判定。國(guó)務(wù)院頒布的兩部行政法規(guī)《食鹽專(zhuān)營(yíng)管理辦法》與《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》具有同等法律效力；部分地方鹽業(yè)部門(mén)將飼料添加劑氯化鈉納入食鹽專(zhuān)營(yíng)范圍，從而出現(xiàn)了地方鹽務(wù)局和地方農(nóng)業(yè)部門(mén)監(jiān)管法定主體爭(zhēng)論，這將夾縫中的飼料企業(yè)推到一個(gè)尷尬境地。

鹽業(yè)體制改革方案核心內(nèi)容是從2016年起廢止鹽業(yè)專(zhuān)營(yíng)，放開(kāi)所有鹽產(chǎn)品價(jià)格，2017年起鹽業(yè)全面按照新方案實(shí)行，這意味著飼料添加劑氯化鈉監(jiān)管權(quán)之爭(zhēng)有望得到徹底解決。

由于專(zhuān)營(yíng)在2016年才廢止，從目前來(lái)看，在鹽業(yè)改革正式實(shí)施之前還有較長(zhǎng)時(shí)間，一些地方鹽業(yè)管理部門(mén)出于部門(mén)利益考量，還在干擾飼料企業(yè)的正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，故飼料企業(yè)還是要先取得當(dāng)?shù)仫暳现鞴懿块T(mén)支持，同時(shí)，建議飼料管理部門(mén)應(yīng)積極出面協(xié)調(diào)，維護(hù)企業(yè)正當(dāng)利益和行業(yè)正常生產(chǎn)發(fā)展。

五、預(yù)混料電商模式“試水”，發(fā)展有待觀望

2014年，網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)互聯(lián)營(yíng)銷(xiāo)在飼料業(yè)預(yù)混料環(huán)節(jié)開(kāi)始試水，這些探索者大多是一些具備一定質(zhì)量、物流優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)，如東立科技、江蘇遠(yuǎn)方中匯、北京傳是飼料等。直至在國(guó)內(nèi)飼料業(yè)具有一定影響力的遼寧禾豐牧業(yè)在2014年也踏入電商領(lǐng)域，引發(fā)了業(yè)內(nèi)較多關(guān)注，據(jù)了解，遼寧禾豐推出的線上預(yù)混料品牌為“維爾好”，該預(yù)混料產(chǎn)品僅通過(guò)網(wǎng)絡(luò)PC端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等線上工具進(jìn)行銷(xiāo)售。

影響分析：當(dāng)前降低傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)成本、減少流通環(huán)節(jié)、提高流通效率是大勢(shì)所趨。養(yǎng)殖從業(yè)者日趨年輕化、學(xué)歷化、網(wǎng)絡(luò)化，加上預(yù)混料自身特點(diǎn)，這預(yù)示著預(yù)混料電商銷(xiāo)售可能是一條新出路，但這條路未來(lái)到底如何，還有待觀望。

飼料電商難點(diǎn)在于，一是缺乏成熟的榜樣，二是物流成本壓力是個(gè)大難題，三是線上銷(xiāo)售需要品牌號(hào)召力，消費(fèi)者對(duì)飼料質(zhì)量難以確定。對(duì)大品牌企業(yè)而言，線上銷(xiāo)售會(huì)對(duì)自身成熟的線下銷(xiāo)售市場(chǎng)造成干擾沖擊，產(chǎn)品價(jià)格界定、經(jīng)銷(xiāo)商利潤(rùn)、業(yè)務(wù)人員去留等一些列問(wèn)題，都會(huì)迎面而來(lái)，所以說(shuō)，大企業(yè)會(huì)慎之又慎，像遼寧禾豐所做的“維爾好”，僅只是線上銷(xiāo)售，與線下不產(chǎn)生任何關(guān)聯(lián)。所以說(shuō)，要做到線上、線下融合對(duì)飼料企業(yè)還是個(gè)考驗(yàn)。

對(duì)中小企業(yè)而言，如果具備一定產(chǎn)品和物流優(yōu)勢(shì)，電商對(duì)其自身而言宣傳有可能大于成交，甚至?xí)?dòng)其他產(chǎn)品銷(xiāo)售，有益無(wú)害；一旦時(shí)機(jī)合適，企業(yè)也會(huì)占得先機(jī)。特別是在預(yù)混料產(chǎn)品上，網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售肯定會(huì)讓出合理利潤(rùn)空間，對(duì)養(yǎng)殖者者也是個(gè)吸引點(diǎn)。最終，預(yù)混料電商走勢(shì)如何，還需要時(shí)間與市場(chǎng)的考驗(yàn)。